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    【財經早餐】2020.12.04星期五

    發布時間:2021-01-04 02:21 編輯: 來源:


    每日金曲:謝春花-借我


    財秘關注

    1、11月,財新服務業PMI 57.8,為2010年5月以來次高值,僅次于2020年6月;前值56.8。財新中國綜合PMI為57.5,創下2010年3月后最強勁增速;前值55.7。財新智庫王喆表示,11月服務業總體復蘇節奏繼續加快,預計后疫情時代經濟的恢復還將持續數月。同時,內外部環境諸多不確定因素仍然存在,疫情期間推出的相關寬松政策的逐步退出還需更加穩妥的設計。

    2、農業信息網:11月,大蔥、生姜批發價格分別為每公斤4.56元、14.08元,較6月份分別上漲70.8%、45.9%,同比分別上漲99.1%、71.5%。業內稱,目前,大蔥價格已達近4年來最高水平,生姜價格達到近6年來最高水平。近期蔥、姜價格大幅上漲的原因,主要在供給端。一方面,比較效益降低導致蔥、姜種植面積大幅下降。另一方面,降水偏多導致大蔥、生姜單產下降。

    3、世界黃金協會:在連續兩個月的凈拋售之后,各國央行于10月份恢復黃金購買,全球官方黃金儲備凈增加22.8噸。黃金買入水平與前兩月保持一致,但賣出水平大大降低。截至12月3日,美國仍為全球黃金儲備頭號國家,儲備黃金達8133.5噸,占其總外匯儲備比高達79.3%。中國大陸地區排名第七,黃金儲備值為1948.3噸,占外匯儲備比僅3.6%。

    4、商務部:受疫情影響,目前全球多國都面臨外貿物流的難題,運力供需不匹配是運價上漲的直接原因,集裝箱周轉不暢等因素間接推高了航運成本、降低了物流效率。下一步,將繼續推動加大運力投放,支持加快集裝箱回運,提高運轉效率,支持集裝箱制造企業擴大產能,同時加大對市場監管的力度,努力穩定市場價格,為外貿平穩發展提供有力的物流支撐。

    一、宏觀經濟

    1、財政部部長劉昆:開發性、政策性金融機構等必須審慎合規經營,綜合考慮項目現金流、抵質押物等審慎授信,嚴禁向地方政府違規提供融資或配合地方政府變相舉債。對于防范化解隱性債務風險,要完善常態化監控機制,決不允許通過新增隱性債務上新項目、鋪新攤子。依法健全地方政府及其部門向企事業單位撥款機制,嚴禁地方政府以企業債形式增加隱性債務。

    2、發改委:“十三五”易地扶貧搬遷任務已全面完成,960多萬易地搬遷貧困人口全部脫貧勝券在握。此外,貧困群眾易地搬遷后就業能力明顯提升,有勞動力的搬遷家庭實現了至少1人就業目標,全國易地扶貧搬遷建檔立卡貧困戶人均純收入從2016年的4221元提高到2019年的9313元,年均增幅30.2%。

    3、央行、銀保監會:發布《系統重要性銀行評估辦法》,主要內容包括:明確評估目的,識別出我國系統重要性銀行,每年發布名單,根據名單對系統重要性銀行進行差異化監管,切實維護金融穩定;確定評估方法。采用定量評估指標計算參評銀行的系統重要性得分,再結合其他定量和定性信息作出監管判斷;明確評估流程。每年確定參評銀行范圍,收集參評銀行數據進行測算,提出系統重要性銀行初始名單,結合監管判斷,對初始名單進行必要調整,經國務院金融穩定發展委員會確定后發布。

    4、教育部:我國高等教育毛入學率由2015年的40.0%提升至2019年的51.6%,在學總人數達到4002萬,已建成世界規模最大的高等教育體系。此外,目前中國慕課數量和應用規模位居世界第一,上線慕課數量已增至3.2萬門,學習人數達4.9億人次,在校生獲得慕課學分人數1.4億人次。下周,將召開世界慕課大會,發起成立首個世界慕課聯盟,推動在線教育發展。

    5、航天局:12月2日22時,經過約19小時月面工作,探月工程嫦娥五號探測器順利完成月球表面自動采樣,并已按預定形式將樣品封裝保存在上升器攜帶的貯存裝置中。來自月球的“土特產”完成打包。著陸器配置的月壤結構探測儀等有效載荷正常工作,按計劃開展科學探測,并給予采樣信息支持。

    6、中疾控邵一鳴:中國艾滋病疫苗明年或開啟III期試驗。艾滋病疫苗是人類面臨的難度最高的科學課題之一,必須加大艾滋病疫苗研究的力度。此外,疫苗只是艾滋病防治的眾多手段之一,抗擊艾滋病必須通過綜合預防和治療措施。

    7、央行:周四,開展100億元逆回購操作,當日有800億元逆回購到期。

    8、隔夜shibor報0.9010%,上漲15.90個基點。7天shibor報2.1040%,上漲17.90個基點。3個月shibor報3.0890%,下跌1.40個基點。

    二、地產聚焦

    1、國務院副總理韓正:要牢牢堅持“房子是用來住的,不是用來炒的”定位,不把房地產作為短期刺激經濟的手段,時刻繃緊房地產市場調控這根弦。從實際出發,不斷完善政策工具箱,推動房地產市場平穩健康發展。要加強“十四五”時期住房發展頂層設計,研究好住房市場和住房保障兩個體系,更好發揮規劃的導向作用。完善相關法規和政策,加強日常監管,促進住房租賃市場健康發展。

    2、太原:將于12月30日起實施《太原市新建商品房預售資金監管實施細則(試行)》。購房人支付的首付款、貸款等資金將直接存入專用賬戶,有關部門對資金支取實施監管。房地產開發企業違反該實施細則,將被采取暫停使用預售資金、停止商品房項目銷售等措施。

    3、中國恒大:11月,集團物業實現合約銷售金額460.7億元,同比增長約24.3%;合約銷售面積為509.0萬平方米,同比增長約31.7%。1-11月,集團物業累計合約銷售金額6786.6億元,同比增長約16.9%,已超額完成6500億元的年度合約銷售目標,完成率為104.4%。

    4、萬科A:11月,實現合同銷售面積394.4萬平方米,合同銷售金額575.4億元,同比增長5.5%;1-11月,累計實現合同銷售面積4025.3萬平方米,合同銷售金額6026.1億元,同比增長5.07%。

    5、碧桂園:11月,實現合同銷售金額約571.4億元,同比減少5.00%;合同銷售建筑面積約661萬平方米,同比減少8.98%。

    三、股市盤點

    1、周四,上證指數報3442.14點,下跌0.21%,成交額3524.22億。深證成指報13970.68點,上漲0.07%,成交額4739.41億。創業板指報2712.52點,上漲1.1%,成交額1853.70億。兩市合計成交8263.63億。盤面上,農業、疫苗、醫療器械等板塊漲幅居前,有色、煤炭、有機硅等板塊跌幅居前。

    2、周四,恒生指數漲0.74%,26728.50點。國企指數漲0.12%,10586.37點。北上資金當日凈流入35.94億。

    3、財經早餐:11月,北向滬股通和深股通成交總額創開通以來第三高紀錄,2.06萬億元,同比增長近1.4倍;南向港股通成交總額則創開通以來第二高紀錄,達6289億港元,同比增長逾1.8倍。同時,11月北向凈流入579億元,南向凈流入703億港元。此外,港股通(滬)和港股通(深)南下資金前三大成交股同樣為騰訊控股(700)、美團-W(3690)和小米集團-W(1810)。

    4、上市公司協會會長宋志平:提高上市公司的質量是當下非常重要的工作。目前,A股上市公司有4100家,資本市場總市值接近80萬億元,不論是規模還是總市值,都已具有相當規模。上市公司的利潤占到規模以上企業利潤的50%,對國家經濟的發展貢獻巨大。要提高公司的治理水平,做優做強上市公司,提升上市公司質量。

    5、深交所:研究制定服務國企改革專項工作方案,明確工作思路和具體舉措,排出時間表、路線圖、優先序,集中力量推動國資國企深化改革、做優做強。將推動國有上市公司通過整體上市、并購重組等市場化方式實現資產整合。優化市場功能定位,積極籌備全市場注冊制改革,支持優質混合所有制改革試點企業上市融資。

    6、小康股份:截至12月3日,債券持有人兩江戰略基金和承為基金通過上交所交易系統減持小康轉債合計150萬張,占發行總量的10%。

    7、圣農發展:披露前三季度利潤分配預案,擬向全體股東每10股派發現金紅利10元,合計派現12.44億元。

    8、桐昆股份:與沭陽經濟技術開發區管理委員會簽訂投資協議,在江蘇省沭陽縣投資新建年產240萬噸長絲(短纖)、500臺加彈機、1萬臺織機、配套染整及公共熱能中心項目。將在江蘇沭陽縣新設公司,推動新建項目的實施。投資金額約150億元。

    9、江蘇索普(2連板):主要產品醋酸市場供需關系改善,但目前產品價格短期上漲過快,存在回落風險。因上述因素而產生的業績增長有不可持續的風險。

    10、南衛股份:持股5.85%的股東蘇州藍盈創業投資合伙企業擬清倉減持。減持期間為2020年12月25日至2021年6月23日。

    11、華資實業(4連板):1.2億元自有資金購買的新時代信托股份有限公司理財產品至7月20日之后未收到到期凈收益約498萬元,投資的本金及到期凈收益能否收回存在著不確定性。

    12、尚緯股份:終止收購羅永浩直播電商業務運營主體星空野望40.27%股權事項。

    13、彩虹股份(7連板):芯屏基金擬減持不超2%股權,如意廣電擬減持不超1%股權。此外,披露股價異動公告,股價近期漲幅較大,且發現有關于涉及OLED等熱點概念的不實報道,正在嚴肅自查。目前主營業務為液晶顯示面板和液晶玻璃基板的研發、生產、銷售,不存在媒體報道所稱的OLED、柔性屏、石墨烯手機等業務。

    14、ST舍得:天洋控股對由射洪市政府行使天洋控股持有的沱牌舍得集團全部股份對應的表決權和管理權不存在不同意見,該事項將導致實控人由周政變更為射洪市政府。

    15、創業板上市委:山東隆華新材料股份有限公司、廣東奇德新材料股份有限公司、廈門東亞機械工業股份有限公司、江蘇揚電科技股份有限公司,4家公司首發過會。

    16、證監會:浙江泰坦股份有限公司、成都立航科技股份有限公司、佳禾食品工業股份有限公司、山東百龍創園生物科技股份有限公司、寧波世茂能源股份有限公司、廣東三和管樁股份有限公司,6家公司首發獲通過。

    17、兩市融資余額:截至122日,上交所融資余額報7528.28億元,較前一交易日增加31.71億元;深交所融資余額報7165.31億元,較前一交易日增加31.99億元;兩市合計14693.59億元,較前一交易日增加63.70億元。

    四、行業觀察

    1、浙江省高級人民法院:發布《浙江法院個人債務集中清理(類個人破產)工作指引(試行)》,提出依法合規、鼓勵探索、府院聯動三條基本原則,積極探索通過附條件的債務免除、誠信財產申報、合理確定“生活必需品”以實現破產制度中豁免財產的制度目的等途徑,在個人債務集中清理工作中充分探索個人破產的制度因素。工作指引的發布,意味著浙江正式探索個人破產制度。

    2、中央網信辦、教育部:要加強備案管理,強化日常監管,加強網課教學大綱和圖文、視頻授課內容等審核把關,將彈窗、邊欄、懸浮框、信息流加載、互動社交等環節納入重點管理范疇。要注重協同治理,建立涉未成年人網課平臺跨部門巡查機制,針對巡查情況適時開展專項整治,運用暫停更新、關閉下架等多種手段,對違法違規網課平臺保持高壓嚴打態勢,動員社會各界廣泛參與治理,形成工作合力。

    3、新華社:第三批國家組織集采的55個品種藥品已在全國公立醫院落地,每年相關費用將從集采前的232億元下降至37億元,節省了195億元。國家組織藥品集采將進入常態化運行,預計每年開展兩批。目前,醫保局正指導和推進地方探索對未過評藥品及目前尚無一致性評價標準的藥品,研究制定集中帶量采購政策。

    4、北京馬組委會:為做好疫情防控工作,決定不舉辦2020年北京馬拉松賽。今年恰逢北馬40周年,是北馬歷史上首次比賽取消。

    5、工信部劉烈宏:加快推動5G高質量發展是信息通信行業構建新發展格局的重要戰略方向。要加強規劃,準確把握“十四五”時期5G發展思路,強化頂層設計,加強統籌規劃布局,充分釋放5G巨大潛力;穩中求進,扎實打造高質量5G網絡,加快行業虛擬專網落地,深化共建共享,推進網絡建設運維降本增效;強化應用,全力推進行業標桿性應用落地;完善生態,拓展5G技術產業發展空間。

    6、發改委:新一輪成品油調價窗口于12月3日24時開啟。本次油價調整具體情況如下,汽油每噸上漲250元,柴油每噸上漲240元。全國平均來看,92號汽油每升上漲0.2元;95號汽油每升上漲0.21元;0號柴油每升上漲0.21元。按一般家用汽車油箱50L容量估測,加滿一箱92號汽油,將多花10元。本次調價是今年國內成品油調價窗口出現的第六次上漲。

    7、印度Trust Research Advisory:戴爾連續兩年成為印度最值得信賴的品牌,小米移動第二,三星移動位列第三。排名前十名的其他品牌依次為iPhone、LG電視、中國手機品牌Oppo、索尼娛樂、汽車制造商馬魯蒂鈴木、三星電視,以及中國的Vivo手機。

    8、煤炭資源網:由于近期煤炭市場價格異常波動,市場觀望氣氛濃厚,現貨交易活躍度顯著下降,為避免市場參與者對價格走勢形成誤判,CCI指數團隊決定從12月3日開始,暫停發布CCI5500、CCI5000、CCI4500現貨日指數。一旦市場交易恢復正常,指數也將正常發布。

    、產業數據

    1、發改委高?。?/span>我國智能汽車行業正迎來發展的黃金期,中國將成為世界第一大智能汽車市場。車聯網方面,預計2025年全球聯網汽車數量將接近7400萬臺,其中,中國的聯網汽車數量將達到2800萬輛。自動駕駛方面,截至6月,全國17個城市已累計發放約282張自動駕駛路測牌照。

    2、生意社:繼龍蟒佰利、天原集團后,又有多家企業宣布上調鈦白粉價格。山東道恩鈦業有限公司宣布,自12月3日起道恩牌鈦白粉價格內貿上調700元/噸,外貿上調100美元/噸。廣西順風鈦業有限公司宣布,自12月3日起公司各型號鈦白粉銷售價在原價基礎上上調700元/噸。

    3、半導體行業協會:前三季度,中國集成電路產業銷售收入為5905.8億元,同比增長16.9%。其中,集成電路設計業銷售收入為2634.2億元,同比增長24.1%;集成電路晶圓制造業銷售收入為1560.6億元,同比增長18.2%;集成電路封測業銷售收入為1711.0億元,同比增長6.2%。

    4、國泰君安:預估2024-2025年中國寵物行業的市場規模將達2000億,相對于2019年的930億市場規模增長1倍,寵物食品行業市場規模預計1200億。我國城鎮寵物貓和狗數量由2017年的8746萬增長到2019年的9915萬,年均增長率達28.5%。從全球寵物食品TOP10品牌來看,基本都在瑪氏、雀巢、高露潔等大型集團旗下。

    5、IDC:第三季度,Apple Watch總出貨量達1180萬臺,比去年第三季度的680萬臺增長近75%。估計Apple Watch在上季度全球腕上可穿戴設備中所占的市場份額為21.6%,僅次于小米的24.5%的市場份額,但小米的產品主要因為價格較低才占有了優勢。

    6、群智咨詢:2020年,中國電競顯示器整機出貨規模預計約369萬臺,同比增長45%,增幅較2019年放緩,但年度增量仍維持年100萬臺以上的水平。預計2021年中國電競顯示器整機市場將持續攀升,年度出貨繼續保持100萬臺以上的增量,出貨規模將達到480萬臺,同比增長31%。

    7、證券時報:2019年中國潮玩的零售市場規模約207億元,預計2024年,中國潮玩的市場規模將增至763億元。優酷、騰訊、嗶哩嗶哩等互聯網企業紛紛推出潮玩產品以及富有潮玩元素的節目。目前,我國至少有800家企業的名稱含“潮玩、潮流玩具”,或產品標簽或項目品牌含“潮玩”,且狀態為在業、存續、遷入、遷出的潮玩相關企業。

    8、生意社:江西金輝鋰業、南氏鋰電上調碳酸鋰價格。12月3日起江西金輝鋰業有限公司工業級碳酸鋰價格上調4000元/噸,電池級碳酸鋰價格上調5000元/噸。自12月3日起江西南氏鋰電新材料有限公司工業級碳酸鋰和電池級碳酸鋰價格均上調3000元/噸。

    、公司要聞

    1、蘋果:發布通知郵件,要求中國區游戲開發商在后臺提交版號信息。為了讓開發者的付費游戲或者含有應用內購的游戲能在中國區的App Store上使用,需要輸入游戲版號和支持文件。12月31日之后,未按要求提交的游戲,將無法在中國區的App Store上提供,直到提交游戲版號。

    2、Uber:正在就將其空中出租車業務“Uber Elevate”售予航空航天公司Joby Aviation進行高級談判。Uber股價周三收盤大漲近7%。此外,今年1月,Uber Elevate和現代汽車宣布計劃合作開發電動空中出租車,此款空中出租車將是全電動的,可以垂直起降,巡航速度可達290公里/小時。

    3、奧迪:為實現2025電動計劃增加投資,未來五年總投資額約為350億歐元。其中,針對新車型及新技術領域的投資約170億歐元。到2025年,將擴充電動化車型序列至30款左右,包括約20款純電動車型。此前,在電動車、數字化和自動駕駛領域的投資計劃為140億歐元。

    4、比亞迪:11月,汽車銷量53943輛,同比增長30.6%;新能源汽車銷量26690輛,同比增長137.9%。1-11月,累計銷量41.8萬輛,同比下降11.37%。

    七、資本動態

    1、上期所總經理王鳳海:將繼續做精做深現有金屬期貨品種,從合約規則、品牌注冊及倉庫布局等方面全面優化現有品種,優化鋼材、鋁、錫等期貨合約,提高貴金屬期貨金融屬性;做好氧化鋁、冷軋薄板、鉻鐵期貨的上市準備,推進動力電池金屬期貨品種的研發工作;總結國際銅“雙合約”的經驗,穩步推進其他有色金屬、貴金屬、鋼材期貨的對外開放。

    2、大商所:12月7日交易時起,非期貨公司會員或者客戶在鐵礦石期貨I2105合約上單日開倉量不得超過10000手。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當日在鐵礦石期貨合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。

    3、5年期國債期貨主力合約TF2103下行0.04%,至99.290;10年期國債期貨主力合約T2103上行0.02%,至97.235。10年期國債利率跌0.74BP,至3.29%;10年期國開債利率跌0.77BP,至3.73%。

    4、截至123日下午收盤,國內商品期貨多數收跌,有色板塊跌幅居前,滬鋁跌近4%,滬鎳、鄭醇跌超2%,滬鉛跌近2%,豆粕、塑料、棉紗、螺紋跌超1%。瀝青漲近3%,豆油、鐵礦、焦煤漲超1%。

    5、上海國際能源交易中心:123日,原油期貨主力合約2101,以286.8/桶收盤,漲幅為0.74%。主力合約成交141883手,持倉量減少1267手至40457手。全部合約成交202008手,持倉量減少1075手至122157手。

    6、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.5590,0.1431%,人民幣中間價報6.5592,0.0290%。NDF:3個月報6.5917,6個月報6.6345,1年報7.1433,2年報6.8829。

    7、新三板:123日合計掛牌8231家公司,當日減少5家,成交金額4.26億。三板成指報1010.35,0.03%,成交額2.43億。

    8、上股交:掛牌企業總數10290家,其中N板328家,E板461家,Q板9501家。

    八、國際資訊

    1、新興市場投資教父馬克·墨比爾斯:若拜登上任后其增稅等承諾付諸實施,將大幅不利美國股市;看好新興市場未來的投資回報率,特別是中國的新基建板塊。貿易摩擦在科技領域帶來了一種有趣而有益的改變——中國看到了自主研發軟件和硬件系統的必要性,全球各地的消費者將因此受益。

    2、中新網:當地時間12月2日,美國眾議院表決通過《外國公司問責法》,要求外國發行人連續三年不能滿足美國公眾公司會計監督委員會對會計師事務所檢查要求的,禁止其證券在美國交易。

    3、波羅的海干散貨指數:1%,報1189點。

    4、標普500指數跌0.00%,3668.9;納指0.23%,12377.18;道指0.29%,報29969.52。

    5、德國DAX30指數跌0.45%,13252.86;英國富時100指數0.42%,6490.27;法國CAC40指數跌0.15%,5574.36。

    6、日經225指數漲0.03%,26809.37點。韓國KOSPI指數漲0.76%,2696.22點。

    7、COMEX 2月黃金期貨0.6%,報1841.10美元/盎司。

    8、WTI 1月原油期貨0.79%,報45.64美元/桶。布倫特2月原油期貨0.95%,報48.71美元/桶。

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